Fortis ogłosił, że rząd belgijski nabył pozostałe udziały (50 proc. + 1 udział) Fortis Banku SA/NV. Belgijski rząd porozumiał się z BNP Paribas w zakresie przekazania francuskiemu bankowi większości udziałów Fortis Banku SA/NV. Fortis również ogłasza, że BNP Paribas nabędzie 100 proc. udziałów w Fortis Insurance Belgium. Rada Nadzorcza Fortisu zaakceptowała obie transakcje.

W efekcie tej transakcji grupa Fortis pozbywa się działalności bankowej oraz ubezpieczeń w Belgii – mówi CEO Filip Dierckx. Wziąwszy pod uwagę wyjątkowo trudne okoliczności na rynku, decyzja o integracji Fortis Banku i Fortis Insurance Belgium w jedną, wiodącą europejską instytucję finansową, podjęta została w interesie wszystkich akcjonariuszy.

Szczegóły transakcji

• Dzisiaj rząd Belgii kupił pozostałe 50 proc. i jedną akcję Fortis Banku od Fortis SA/NV za całkowitą kwotę 4,7 mld eur w gotówce
• Portfel produktów strukturyzowanych o wartości 10,4 mld eur został przekazany przez Fortis Bank do oddzielnie zarządzanej jednostki, która w 66 proc. należy do grupy Fortis, w 24 proc. do rządu belgijskiego oraz w 10 proc. do BNP Paribas
• Belgijski rząd porozumiał się z BNP Paribas w zakresie odsprzedania 75 proc. udziałów Fortis Bank SA/NV; rząd Belgii pozostanie właścicielem pozostałych 25 proc. udziałów firmy
• BNP Paribas nabędzie 100 proc. udziałów w Fortis Insurance Belgium za kwotę 5,73 mld euro w gotówce, przy czym ostateczna kwota będzie znana przy zamknięciu transakcji.

Wpływ transakcji z 3 i 5 października na grupę Fortis

1. Zgodnie z publikacją z dnia 3 października 2008 roku, przychody ze sprzedaży działalności grupy Fortis w Holandii na rzecz rządu holenderskiego w kwocie 16,8 miliardów euro rozdzielono w następujący sposób:
   • 12,8 miliardów euro uzyskanych z tytułu działalności bankowej grupy Fortis w Holandii (w tym ABN AMRO) pozostaje w Fortis Banku
   • 4 miliardy euro uzyskane z tytułu działalności ubezpieczeniowej grupy Fortis w Holandii przechodzą do grupy Fortis
2. Przychody w kwocie 4,7 miliardów euro w gotówce z tytułu sprzedaży pozostałych 50 proc. udziałów + jeden udział Fortis Banku na rzecz rządu belgijskiego zostaną przekazane grupie Fortis
3. Przychody w kwocie 5,73 miliardów euro w gotówce z tytułu sprzedaży 100 proc. akcji Fortis Insurance Belgium na rzecz BNP Paribas zostaną przekazane grupie Fortis.

Po sfinalizowaniu tych transakcji, aktywa grupy Fortis obejmą: 100 proc. udziałów w Fortis Insurance International NV (w pierwszym półroczu 2008 zysk netto wyniósł 102 mln euro; 100 proc. posiadanych aktywów w Wielkiej Brytanii, Francji i Hongkongu oraz joint-ventures w Luksemburgu, Portugalii, Chinach, Malezji, Indiach i Tajlandii) oraz 66 proc. udziału we wspomnianej wyżej jednostce, która zajmować się będzie portfelem kredytów strukturyzowanych. Aktywa grupy obejmą także gotówkę.

Rząd Holandii podjął decyzję o zakupie Fortis Bank Nederland (Holding) NV łącznie z aktywami w ABN AMRO oraz z działalnością ubezpieczeniową.

• Rząd Holandii nabył Fortis Bank Nederland (Holding) łącznie z udziałem Fortisu w RFS Holding, czyli udziały w ABN AMRO, Fortis Verzekeringen Nederland NV (działalność ubezpieczeniowa) oraz Fortis Corporate Insurance NV
• Całkowite zaangażowanie wynosi 16,8 mld euro
• Decyzja została zaakceptowana przez holenderski bank centralny
• W efekcie tej transakcji, grupę Fortis tworzą: Fortis Insurance Belgia, Fortis Insurance International oraz działalność bankowa z wyjątkiem Fortis Bank Nederland (Holding) NV

Rząd Holandii nabył Fortis Bank Nederland (Holding) NV łączenie z udziałem
w RFS Holding reprezentującym udziały Fortisu w ABN AMRO, Fortis Verzekeringen Nederland NV (działalność ubezpieczeniowa) oraz Fortis Corporate Insurance NV za kwotę 16,8 mln euro.

Transakcja ta zastępuje poprzednio ogłoszoną inwestycję rządu holenderskiego w Fortis Bank Nederland Holding NV o wartości 4 mld euro.

Informacje na temat transakcji można znaleźć również w komunikacie prasowym rządu Holandii: Dutch State acquires Fortis Nederland - Government.nl

Kolejne szczegóły dotyczące transakcji upublicznione zostaną w stosowym czasie.

Fortis Bank Polska SA jest częścią belgijskiego Fortis Bank SA/NV. W związku z tym decyzja rządu holenderskiego nie ma bezpośredniego wpływu na bieżącą działalność Fortis Bank Polska.

Wspólne działanie trzech rządów i organów nadzorczych w poszczególnych państwach w celu wsparcia Fortisu – informacje szczegółowe.

• Rządy Belgii, Luksemburga i Holandii inwestują 11,2 mld EUR w Fortis Bank w poszczególnych krajach
• Fortis sprzeda swoje udziały w ABN AMRO (RFS Holdings)
• Maurice Lippens rezygnuje ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fortis
• Z uwagi na zmianę strategii, osłabione środowisko biznesowe i decyzję o dalszej redukcji ryzyka w bilansie, całkowite korekty wartości mają wynieść około 5 mld EUR po opodatkowaniu w trzecim kwartale
• Powyższe działania prowadzą do uzyskania szacowanego kapitału podstawowego Fortis wynoszącego około 30 mld euro. W efekcie powstaje nadwyżka kapitału podstawowego Fortis w wysokości 9,5 mld euro, a wskaźnik kapitału podstawowego Banku wynosi powyżej 9% (Bazylejska Umowa Kapitałowa – Basel I) na koniec trzeciego kwartału 2008 roku. Przekłada się to na wskaźnik całkowitego kapitału regulacyjnego dla Fortis Banku w wysokości 13%.
• Ogłoszona sprzedaż udziału w RFS Holdings spowoduje utratę wartości, która potencjalnie negatywnie wpłynie na kapitał podstawowy.

Fortis i rządy Belgii, Holandii i Luksemburga ogłosiły, że zawarły umowę, na mocy której rząd Belgii zgodził się zainwestować 4,7 mld euro w Fortis Bank (Belgia), rząd Holandii zgodził się zainwestować 4,0 mld euro w Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., a rząd Luksemburga zainwestuje 2,5 mld euro w Fortis Banque Luxembourg SA.

Działania podjęte przez rządy Belgii, Luksemburga i Holandii są oznaką zaufania do Fortis oraz wsparcia klientów i wszystkich innych interesariuszy – powiedział Dyrektor Generalny Fortis Filip Dierckx. – Działania te zapewnią siłę i stabilność finansową dla dalszego rozwoju naszej firmy.

Zbycie działalności ABN AMRO

Sprzedaż udziału w RFS Holdings będzie dotyczyć nabytej działalności ABN AMRO, z wyłączeniem Zarządzania Aktywami (które przeniesiono już w drugim kwartale 2008 roku). Sprzedaż ta, po cenie poniżej ceny nabycia wynoszącej 24 mld EUR, doprowadzi do utraty wartości aktywów. Owa utrata wartości nie wpłynie na całkowity kapitał regulacyjny. Jednak cena sprzedaży poniżej 12 mld euro wywarłaby negatywny wpływ na kapitał podstawowy.

Oczekiwane korekty wartości w trzecim kwartale

Z uwagi na zmianę strategii, osłabione środowisko biznesowe i decyzję o dalszej redukcji ryzyka w bilansie całkowite korekty wartości mają wynieść około 5 mld euro po opodatkowaniu w trzecim kwartale, co jest między innymi wynikiem odroczonych aktywów podatkowych, wartości firmy od odrębnie zarządzanych aktywów i portfela kredytów strukturalizowanych.

W ramach portfela tworzonych CDO oczekuje się, że aktywa wysokiej jakości zostaną odpisane do 25%, a pozycje niezabezpieczone majątkiem firmy (mezzanine) i hurtowe do 10%. Średnio 78% całkowitego portfela tworzonych CDO zostaje odpisane. Pozostała ekspozycja netto na portfelu tworzonych CDO ma wynieść 1,1 mld euro, z zastrzeżeniem zgody audytorów zewnętrznych. Oprócz utraty wartości portfela tworzonych CDO dalsze utraty wartości mają zostać włączone do pozostałej części portfela kredytów strukturalizowanych.

Dodatkowo Fortis zaksięguje utratę wartości 1,2 mld euro odroczonych aktywów podatkowych w USA.

Kapitał Fortis po ogłoszonych działaniach

Wszystkie ogłoszone działania doprowadzą do uzyskania kapitału podstawowego Fortis w wysokości około 30 mld euro, 9,5 mld euro powyżej celu. Wskaźnik Core Tier 1 Fortis Banku szacuje się na powyżej 9% (Bazylejska Umowa Kapitałowa – Basel I), znacznie powyżej minimum regulacyjnego. Wskaźnik całkowitego kapitału regulacyjnego Fortis Banku w ramach Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II) jest szacowany na około 13%.

Zmiany we władzach

Maurice Lippens podjął decyzję o odejściu z Rady Nadzorczej Fortisu. Nowy przewodniczący zostanie wybrany spoza spółki, w konsultacji z rządem belgijskim. Dodatkowo rządy Belgii, Holandii i Luksemburga otrzymają znaczną reprezentację w radach nadzorczych Fortis Banku w poszczególnych krajach.

Struktura podwyższenia kapitału:

Warunki inwestycji poszczególnych rządów są następujące:

• Rząd Belgii zgodził się zainwestować 4,7 mld euro w Fortis Bank NV/SA (Belgia) w zamian za 49-procentowy udział w kapitale podstawowym tego podmiotu
• Rząd Holandii zainwestuje 4,0 mld euro w Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. w zamian za 49-procentowy udział w tym podmiocie
• Rząd Luksemburga zainwestuje 2,5 mld euro w Fortis Banque Luxembourg SA w formie obowiązkowego kredytu zamiennego. Oprócz innych praw Luksemburg będzie mieć prawo, po konwersji, do 49-procentowego udziału w Fortis Banque Luxembourg.

Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. i Fortis Banque Luxembourg SA są podmiotami zależnymi Fortis Bank NV/SA.

Inwestycja kapitałowa rządu holenderskiego zostanie dokonana w zamian za emisję przez Fortis Bank Nederland (Holding) na rzecz DNB (holenderski bank centralny) nowej kategorii akcji, które zostaną utworzone poprzez odpowiednią zmianę statutu. Owa nowa kategoria nie będzie uprawniona do otrzymywania wpływów z jakiejkolwiek sprzedaży udziału FBN (H) w RFS Holdings B.V., czy to poprzez dystrybucję dywidendy, czy w inny sposób.

W przypadkach, w których będzie to konieczne, zostanie złożony wniosek o zgodę regulatora i udziałowców.

Szanowni Państwo,

mamy świadomość, że wydarzenia, które rozgrywają się aktualnie wokół grupy Fortis, powodują, iż jako nasi klienci, możecie Państwo czuć się zaniepokojeni.

Pragniemy jednak zwrócić Państwa uwagę, że dramatyczny spadek cen akcji grupy Fortis miał swoje źródło nie w faktach, ale w komentarzach towarzyszących tym faktom. To one wygenerowały mnóstwo nieprawdziwych domysłów o kondycji finansowej Fortisu. Niestety, plotki wzięły górę nad faktami i pogrążyły grupę, która traciła z każdym dniem na wartości.

W obronie Fortisu stanęły rządy krajów Beneluksu. W debatę nad przyszłością grupy zaangażował się również Europejski Bank Centralny.

W miniony weekend rządy Belgii, Holandii oraz Luksemburga zadeklarowały wsparcie Fortis kwotą 11,2 mld euro. Deklaracje tych państw będą skutkowały zmianami o charakterze właścicielskim. Rządy Belgii, Holandii oraz Luksemburga wejdą w posiadanie 49-proc. udziału w kapitale akcyjnym Fortis Banku w poszczególnych krajach Beneluksu. Ponadto Fortis zdecydował się na odsprzedanie posiadanych aktywów ABN AMRO.

Pomimo tych wszystkich informacji, które docierają do nas z zagranicy, chcielibyśmy zapewnić Państwa o nienagannej kondycji Fortis Bank Polska. Jako spółka notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych co kwartał publikujemy szczegółowe raporty finansowe. Są one dowodem naszej stabilnej pozycji i ilustracją konsekwentnego rozwoju. Każda zainteresowana osoba ma możliwość wglądu w te dokumenty - chociażby poprzez naszą stronę internetową. Ostatnie wydarzenia pozostają bez wpływu na naszą bieżącą działalność operacyjną.

Szanowni Państwo, niech wolno nam będzie prosić Państwa o rzetelną ocenę sytuacji. Proszę pamiętać, że nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji i odpowiedzą na wszystkie wątpliwości.

Z poważaniem,
Alexander Paklons
Prezes Zarządu
Fortis Bank Polska SA

Rządy Belgii, Luksemburga i Holandii wesprą Fortis łączną kwotą 11,2 mld EUR. Fortis zdecydował również, że sprzeda swoje udziały w ABN AMRO.

28 września br. Fortis wraz z rządami Belgii, Luksemburga i Holandii poinformował o podpisaniu umowy, która zakłada, że:

• rząd Belgii zainwestuje 4,7 mld EUR w Fortis Bank NV/SA (Belgia) w zamian za 49% udział w kapitale akcyjnym tego podmiotu
• rząd Holandii zainwestuje 4,0 mld EUR w Fortis Bank Nederland Holding w zamian za 49% udział własnościowy w tym podmiocie
• rząd Luksemburga zainwestuje 2,5 mld EUR w Fortis Banque Luxembourg SA w formie kredytu, który będzie podlegał obowiązkowej konwersji na udział we własności podmiotu (mandatory convertible loan). Oprócz innych praw, Luksemburg w ramach konwersji kredytu nabędzie prawo do 49% udziału we własności Fortis Banque Luxembourg.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Maurice Lippens zdecydował ustąpić ze stanowiska. Jego następca będzie poszukiwany, w porozumieniu z rządem belgijskim, poza strukturami Fortisu. Dodatkowo, w każdej z rad nadzorczych banków w Belgii, Holandii oraz Luksemburga zasiądą kandydaci nominowani przez poszczególne władze rządowe.

Dlaczego władze zdecydowały się na interwencję?

Podjęte środki mają charakter wyjątkowy i stosowane są w wyjątkowych sytuacjach w celu natychmiastowego odbudowania zaufania klientów i innych uczestników rynku oraz w celu odbudowania stabilności niezbędnej do normalnego funkcjonowania instytucji.

• W ciągu minionych tygodni Fortis był celem wielu spekulacji rynkowych, które znacznie wpłynęły na cenę akcji oraz na całe otoczenie biznesowe, w którym funkcjonuje Fortis
• Pomimo działań komunikacyjnych, które grupa zrealizowała 26 września br., podkreślających nieznaczny odpływ depozytów oraz stabilne finansowanie Fortis Banku, zdecydowano, wspólnie z rządami krajów Beneluksu, aby podjąć tak zdecydowane środki.

W odpowiedzi na wciąż pojawiające się plotki i pytania ze strony rynku, Fortis przekazuje najświeższe informacje o swojej sytuacji finansowej.

Zmiany stanu depozytów klientów Fortisu: Przed wszystkim pragniemy podkreślić stabilną pozycję banku. W niełatwych warunkach kryzysu rynkowego i nieprzychylnej prasy na temat Fortis wywołującej rozliczne pytania ze strony naszych klientów, a także przy niezwykle ostrej konkurencji, liczba klientów wycofujących depozyty nadal jest niewielka. W porównaniu do sytuacji na dzień 1 stycznia 2008 r., wartość wycofanych środków stanowi mniej niż 3% łącznych aktywów klientów segmentu detalicznego i private banking w krajach Beneluksu, nie uwzględniając wpływu rynkowego. Zawdzięczamy to długoletniej lojalności naszych klientów, wzmożonym wysiłkom pracowników Fortisu, którzy udzielają właściwych informacji i odpowiadają na pytania klientów oraz pozytywnym wynikom nieustannych działań skierowanych do klientów, m.in. dla e-rachunku oszczędnościowego oferowanego w Belgii od lipca.

Płynność Fortis: Obecnie Fortis dysponuje zróżnicowaną bazą finansowania w wysokości ponad 300 mld euro. Środki te pochodzą od inwestorów instytucjonalnych, lokat klientów detalicznych i segmentu private banking, banków centralnych i przedsiębiorstw, zapewniając w pełni finansowanie operacji. Ponadto, Fortis posiada bufor zabezpieczający.

Wskaźnik wypłacalności Fortisu jest wysoki, znacznie przekracza wymagane przez nadzór bankowy minimum. Kontynuowane są dalsze prace nad planem kapitałowym, który na koniec 2009 r. ma wspierać konsolidację wszystkich przejętych podmiotów ABN AMRO. Na dzień 30 czerwca 2008 r., fundusze podstawowe Fortisu przekraczały docelowy poziom o 4 mld euro. Przyszłe zapotrzebowanie na dodatkowy kapitał pojawi się dopiero za 12 do 18 miesięcy, gdy zaczniemy integrować największą część działalności ABN AMRO. Aby temu podołać, mając również na uwadze obecne trudne warunki rynkowe niesprzyjające emisji instrumentów finansowych, które nie rozwodnią zysku, podjęto decyzję o zwiększeniu ilości aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Do chwili obecnej, zidentyfikowano ponad 10 takich obszarów zarówno z zakresu bankowości, jak i ubezpieczeń. Podmioty, które planuje się sprzedać, są zlokalizowane zarówno w krajach Beneluksu, jak i poza tym rejonem. Łączne oczekiwane przychody z tego tytułu szacuje się na od 5 do 10 mld euro. Do chwili obecnej, w każdym przypadku wskazano konkretne udziały przypadające potencjalnym nabywcom oraz podpisano stosowne umowy poufności. Nie przewiduje się podniesienia kapitału.

Integracja z ABN AMRO postępuje zgodnie z planem. Oczekujemy zatwierdzenia planu integracji przez bank centralny w Holandii oraz zamknięcie procedur odwoławczych KE. Trwają przygotowania do pełnej integracji z segmentem Private Banking ABN AMRO poza Holandią w 4 kwartale 2008 r. i na początku 2009 r., pod warunkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń.

Planowane najważniejsze daty:
Zakończenie procedur odwoławczych UE – 3 października 2008 r.
Integracja Private Banking poza Holandią – 6 października 2008 r.
Integracja bankowości detalicznej – 1 października 2009 r.
Pion Merchant & Private Banking – 1 maja 2010 r.